Bankkoppeling instellen in AFAS SB

Hoe stel ik in AFAS SB een bankkoppeling in?

Je kunt in AFAS SB een automatische bankkoppeling instellen, maar de stappen verschillen per bank (Rabobank, ING, ABN AMRO, Knab). In alle gevallen doorloop je eerst een voorbereiding in SB en/of je oude pakket, en activeer je daarna de koppeling via Bankrekeningen > Bankkoppeling activeren.

1. Algemene voorbereiding in AFAS SB
   • Zorg dat de juiste Bankrekeningen in AFAS SB staan (via zoekhulp Ctrl+Spatie > Bankrekeningen > Nieuw (N), type Betaalrekening en koppel een grootboekrekening).
   • Kom je uit een ander pakket? Deactiveer daar eerst de bestaande bankkoppeling en vul zo nodig de beginbalans bank en importeer mutaties tot en met gisteren handmatig, zodat het saldo straks netjes aansluit.
2. Koppeling activeren (per bank)
   • Ga in AFAS SB naar Bankrekeningen, klik op de Meer-knop en kies Bankkoppeling activeren.
   • Kies je bank en volg de wizard:
     • Rabobank / Knab: je wordt via een link naar de bank geleid, logt daar in, kiest de rekeningen en geeft toestemming; daarna staat in SB de status op "Wachten op bericht van bank" totdat de koppeling actief is.
     • ING / ABN AMRO: je start in Internetbankieren, meldt je boekhoudpakket (AFAS) aan en krijgt een activatiecode; die vul je vervolgens in de SB wizard bij Bankkoppeling activeren in.
3. Gebruik van de bankkoppeling
   • Na activatie leest AFAS SB bankmutaties automatisch in (tot ± 450 dagen terug, behalve bij ING). Je verwerkt ze daarna via Bankmutaties; SB probeert zoveel mogelijk automatisch af te letteren.